Praėjo daugiau nei 60 metų nuo tada, kai 1960 m. Kalifornijos laboratorijoje buvo sugeneruotas pirmasis „koherentinės šviesos spindulys“. Kaip sakė lazerio išradėjas T. H. Maimanas: „Lazeris yra sprendimas ieškant problemos“. Lazeris, kaip įrankis, pamažu skverbiasi į daugelį sričių, tokių kaip pramoninis apdirbimas, optinis ryšys ir duomenų skaičiavimas.
Kinijos lazerių bendrovės, vadinamos „Involiucijos karaliais“, pasikliauja „kaina už kiekį“, kad užimtų rinkos dalį, tačiau moka už tai mažėjantį pelną.
Vietinėje rinkoje kilo nuožmi konkurencija, todėl lazerių kompanijos pasuko į užsienį ir išplaukė ieškoti „naujo žemyno“ Kinijos lazeriams. 2023 m. „China Laser“ oficialiai pradėjo „pirmuosius užsienio plėtros metus“. Šių metų birželio pabaigoje Vokietijoje vykusioje Miuncheno tarptautinėje šviesos parodoje dalyvavo daugiau nei 220 Kinijos įmonių, todėl Kinija tapo šalimi, turinčia daugiausiai dalyvių, neskaitant parodos šeimininkės Vokietijos.
Ar laivas įveikė Dešimties tūkstančių kalnų šlaitą? Kaip „China Laser“ gali pasikliauti „tūriu“, kad tvirtai laikytųsi, ir kuo turėtų pasikliauti, kad galėtų plaukti toliau?
1. Nuo „auksinio dešimtmečio“ iki „kraujuojančios rinkos“
Kaip besiformuojančių technologijų atstovas, vietiniai lazerių pramonės tyrimai prasidėjo nevėlu, beveik tuo pačiu metu kaip ir tarptautiniai. Pirmasis pasaulyje lazeris pasirodė 1960 m. Beveik tuo pačiu metu, 1961 m. rugpjūtį, Kinijos mokslų akademijos Čangčuno optikos ir mechanikos institute gimė pirmasis lazeris.
Po to viena po kitos pasaulyje kūrėsi didelės lazerinės įrangos įmonės. Pirmajame lazerių istorijos dešimtmetyje gimė „Bystronic“ ir „Coherent“. Iki aštuntojo dešimtmečio iš eilės buvo įkurtos II-VI ir „Prima“. 1977 m. savo veiklą pradėjo ir staklių lyderė „TRUMPF“. 2016 m. vizito Jungtinėse Valstijose parsivežęs CO₂ lazerį, „TRUMPF“ pradėjo savo lazerių verslą.
Kinijos lazerių bendrovės industrializacijos keliu pradėjo gana vėlai. „Han's Laser“ buvo įkurta 1993 m., „Huagong Technology“ – 1999 m., „Chuangxin Laser“ – 2004 m., „JPT“ – 2006 m., o „Raycus Laser“ – 2007 m. Šios jaunos lazerių bendrovės neturi pradininkės pranašumo, tačiau jos turi pagreitį smogti vėliau.
Per pastaruosius 10 metų Kinijos lazeriai išgyveno „auksinį dešimtmetį“, o „vietinė pakaitalas“ įsibėgėja. Nuo 2012 iki 2022 m. mano šalies lazerinio apdorojimo įrangos pramonės bendras metinis augimo tempas viršys 10 %, o produkcijos vertė iki 2022 m. pasieks 86,2 mlrd. juanių.
Per pastaruosius penkerius metus skaidulinių lazerių rinka sparčiai skatino vietinių įrenginių pakeitimą plika akimi matomu greičiu. Per penkerius metus vietinių skaidulinių lazerių rinkos dalis išaugo nuo mažiau nei 40 % iki beveik 70 %. Pirmaujančio skaidulinių lazerių gamintojo „American IPG“ rinkos dalis Kinijoje smarkiai sumažėjo nuo 53 % 2017 m. iki 28 % 2022 m.
Paveikslėlis: Kinijos šviesolaidinių lazerių rinkos konkurencinė padėtis 2018–2022 m. (duomenų šaltinis: Kinijos lazerių pramonės plėtros ataskaita)
Jau nekalbant apie mažos galios rinką, kurioje iš esmės pasiektas vietinis pakeitimas. Sprendžiant iš „10 000 vatų konkurencijos“ didelės galios rinkoje, vietiniai gamintojai konkuruoja tarpusavyje, demonstruodami „Kinijos greitį“ iki galo. Nuo pirmojo pasaulyje 10 vatų pramoninės klasės šviesolaidinio lazerio išleidimo 1996 m. iki pirmojo 10 000 vatų šviesolaidinio lazerio išleidimo IPG prireikė 13 metų, o „Raycus Laser“ prireikė tik 5 metų, kad padidintų galią nuo 10 vatų iki 10 000 vatų.
10 000 vatų konkurencinėje kovoje vienas po kito stojo vietiniai gamintojai, o lokalizacija sparčiai žengia į priekį. Šiais laikais 10 000 vatų nebėra naujas terminas, o bilietas įmonėms patekti į nuolatinio lazerio ratą. Prieš trejus metus, kai „Chuangxin Laser“ pristatė savo 25 000 vatų skaidulinį lazerį Šanchajaus Miuncheno šviesos parodoje, tai sukėlė spūstį. Tačiau šiais metais įvairiose lazerių parodose „10 000 vatų“ tapo įmonių standartu, o net 30 000 vatų. 60 000 vatų etiketė taip pat atrodo įprasta. Šių metų rugsėjo pradžioje „Pentium“ ir „Chuangxin“ pristatė pirmąją pasaulyje 85 000 vatų lazerinio pjovimo mašiną, vėl sumušdamos lazerio galios rekordą.
Šiuo metu 10 000 vatų konkurencija baigėsi. Lazerinio pjovimo staklės visiškai pakeitė tradicinius apdorojimo metodus, tokius kaip plazminis ir liepsnos pjovimas vidutinio ir storo plokščių pjovimo srityje. Lazerio galios didinimas nebeprisidės prie pjovimo efektyvumo, tačiau padidins sąnaudas ir energijos suvartojimą.
Paveikslėlis: Lazerių bendrovių grynųjų palūkanų normų pokyčiai nuo 2014 iki 2022 m. (duomenų šaltinis: „Wind“)
Nors 10 000 vatų konkurencija buvo visiška pergalė, nuožmus „kainų karas“ taip pat skaudžiai smogė lazerių pramonei. Prireikė tik 5 metų, kad vietinė šviesolaidinių lazerių dalis prasiveržtų į priekį, ir vos per 5 metus šviesolaidinių lazerių pramonei prireikė, kad nuo didžiulio pelno sumažėtų iki mažo. Per pastaruosius penkerius metus kainų mažinimo strategijos buvo svarbi priemonė pirmaujančioms šalies įmonėms padidinti rinkos dalį. Vietiniai lazeriai „mainė kainą už kiekį“ ir plūdo į rinką, kad galėtų konkuruoti su užsienio gamintojais, o „kainų karas“ palaipsniui eskalavo.
2017 m. 10 000 vatų galios pluošto lazeris buvo parduotas net už 2 mln. juanių. Iki 2021 m. vietiniai gamintojai sumažino jo kainą iki 400 000 juanių. Dėl didžiulio kainos pranašumo „Raycus Laser“ rinkos dalis 2021 m. trečiąjį ketvirtį pirmą kartą susilygino su IPG ir pasiekė istorinį proveržį vietinių produktų pakeitimo srityje.
Įžengus į 2022 m., vietinių lazerių bendrovių skaičiui toliau augant, lazerių gamintojai įžengė į „involiucijos“ etapą, konkuruodami tarpusavyje. Pagrindinis lazerių kainų karo laukas persikėlė iš 1–3 kW mažos galios gaminių segmento į 6–50 kW didelės galios gaminių segmentą, o įmonės konkuruoja kurdamos didesnės galios šviesolaidinius lazerius. Kainų kuponai, paslaugų kuponai, o kai kurie vietiniai gamintojai netgi pradėjo taikyti „nulinio pradinio įnašo“ planą, pagal kurį įranga nemokamai buvo teikiama tolesniems gamintojams bandymams, todėl konkurencija tapo nuožmi.
„Ritelio“ pabaigoje prakaituotos lazerių kompanijos nelaukė gero derliaus. 2022 m. Kinijos rinkoje šviesolaidinių lazerių kaina, palyginti su praėjusiais metais, sumažės 40–80 %. Kai kurių produktų vidaus kainos sumažėjo iki dešimtadalio importuotų kainų. Siekdamos išlaikyti pelno maržas, įmonės daugiausia remiasi tiekimų didinimu. Vietinės šviesolaidinių lazerių milžinės „Raycus“ tiekimai gerokai išaugo, palyginti su praėjusiais metais, tačiau jos veiklos pajamos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 6,48 %, o grynasis pelnas – daugiau nei 90 %. Dauguma vietinių gamintojų, kurių pagrindinė veikla yra lazeriai, 2022 m. grynasis pelnas smarkiai sumažės.
Paveikslėlis: „Kainų karo“ tendencija lazerių srityje (duomenų šaltinis: surinkta iš viešai prieinamos informacijos)
Nors pirmaujančios užsienio bendrovės patyrė nesėkmių „kainų kare“ Kinijos rinkoje, remdamosi savo giliais pagrindais, jų veiklos rezultatai ne suprastėjo, o pagerėjo.
Dėl „TRUMPF Group“ monopolizavimo Nyderlandų technologijų bendrovės ASML EUV litografijos mašinų šviesos šaltinių versle, jos užsakymų apimtis 2022 finansiniais metais išaugo nuo 3,9 mlrd. eurų tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais iki 5,6 mlrd. eurų – tai reikšmingas 42 % padidėjimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais; „Gaoyi“ pardavimai 2022 finansiniais metais, įsigijus „Guanglian Revenue“, padidėjo 7 %, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, o užsakymų apimtis pasiekė 4,32 mlrd. JAV dolerių – tai 29 % padidėjimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Veiklos rezultatai viršijo lūkesčius ketvirtą ketvirtį iš eilės.
Praradusios pozicijas Kinijos rinkoje, didžiausioje lazerinio apdirbimo rinkoje, užsienio įmonės vis dar gali pasiekti rekordiškai aukštus našumus. Ko galime pasimokyti iš pirmaujančių tarptautinių įmonių lazerių plėtros kelio?
2. „Vertikali integracija“ ir „Įstrižainė integracija“
Iš tiesų, dar prieš tai, kai vidaus rinka pasiekė 10 000 vatų ir pradėjo „kainų karą“, pirmaujančios užsienio kompanijos anksčiau laiko baigė involiucijos etapą. Tačiau jos „įjungė“ ne kainą, o produkto išdėstymą ir pradėjo pramonės grandinės integraciją per susijungimus ir įsigijimus plėtros keliu.
Lazerinio apdirbimo srityje tarptautinės pirmaujančios įmonės pasirinko du skirtingus kelius: vertikalios integracijos aplink vieną produktų pramonės grandinę kelyje IPG yra vienu žingsniu priekyje; o TRUMPF ir Coherent atstovaujamos įmonės pasirinko „Įstrižą integraciją“, kuri reiškia vertikalią integraciją ir horizontalią teritorijos plėtrą „abiem rankomis“. Šios trys įmonės nuosekliai pradėjo savo eras: optinių skaidulų erą, kurią atstovauja IPG, diskų erą, kurią atstovauja TRUMPF, ir dujų (įskaitant eksimerą) erą, kurią atstovauja Coherent.
IPG dominuoja šviesolaidinių lazerių rinkoje. Nuo pat įtraukimo į biržos sąrašus 2006 m., išskyrus 2008 m. finansų krizę, veiklos pajamos ir pelnas išliko aukšti. Nuo 2008 m. IPG įsigijo daugybę gamintojų, siūlančių tokias įrenginių technologijas kaip optiniai izoliatoriai, optiniai jungiamieji lęšiai, šviesolaidinės grotelės ir optiniai moduliai, įskaitant „Photonics Innovations“, JPSA, „Mobius Photonics“ ir „Menara Networks“, kad galėtų vertikaliai integruotis į šviesolaidinių lazerių pramonės grandinę.
Iki 2010 m. IPG vertikali integracija į viršų buvo iš esmės baigta. Bendrovė pasiekė beveik 100 % pagrindinių komponentų savarankiškos gamybos pajėgumų, gerokai lenkdama konkurentus. Be to, ji tapo technologijų lydere ir pirmoji pasaulyje sukūrė šviesolaidinių stiprintuvų technologiją. IPG veikė šviesolaidinių lazerių srityje ir tvirtai įsitvirtino pasaulinio dominavimo soste.
Paveikslėlis: IPG pramonės grandinės integracijos procesas (duomenų šaltinis: viešos informacijos surinkimas)
Šiuo metu vietinės lazerių kompanijos, įstrigusios „kainų kare“, perėjo į „vertikalios integracijos“ etapą. Jos vertikaliai integruoja pramonės grandinę į aukštesnę grandį ir savarankiškai gamina pagrindinius komponentus, taip sustiprindamos produktų įtaką rinkoje.
2022 m., „kainų karui“ tampant vis rimtesniam, pagrindinių įrenginių lokalizacijos procesas bus visiškai paspartintas. Keletas lazerių gamintojų padarė proveržį didelio režimo lauko dvigubo (trigubo) apvalkalo iterbio legiruoto lazerio technologijoje; labai išaugo savarankiškai pagamintų pasyviųjų komponentų kiekis; vis labiau populiarėja vietinės alternatyvos, tokios kaip izoliatoriai, kolimatoriai, jungikliai, jungtys ir pluošto grotelės. Brandus. Pirmaujančios įmonės, tokios kaip „Raycus“ ir „Chuangxin“, pasirinko vertikalios integracijos kelią, giliai įsitraukė į pluošto lazerius ir palaipsniui pasiekė nepriklausomą komponentų kontrolę, didindamos technologijų tyrimus ir plėtrą bei susijungimus ir įsigijimus.
Kai daugelį metų trukęs „karas“ nurimo, pirmaujančių įmonių pramonės grandinės integracijos procesas paspartėjo, o tuo pačiu metu mažos ir vidutinės įmonės realizavo diferencijuotą konkurenciją individualių sprendimų srityje. Iki 2023 m. lazerių pramonės kainų karo tendencija susilpnėjo, o lazerių įmonių pelningumas gerokai išaugo. „Raycus Laser“ 2023 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 112 mln. juanių grynąjį pelną – 412,25 % augimą – ir pagaliau išlipo iš „kainų karo“ šešėlio.
Tipiškas kito „įstrižos integracijos“ vystymosi kelio atstovas yra „TRUMPF Group“. „TRUMPF Group“ iš pradžių buvo staklių įmonė. Iš pradžių lazerių verslas daugiausia buvo anglies dioksido lazeriai. Vėliau ji įsigijo „HüTTINGER“ (1990 m.), „HAAS Laser Co., Ltd.“ (1991 m.), „Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd.“ (1992 m.) ir išplėtė savo kietojo kūno lazerių verslą. Lazerių ir vandens pjovimo staklių versle pirmasis eksperimentinis diskinis lazeris buvo pristatytas 1999 m. ir nuo tada tvirtai užima dominuojančią padėtį diskų rinkoje. 2008 m. „TRUMPF“ už 48,9 mln. JAV dolerių įsigijo SPI, kuri galėjo konkuruoti su IPG, ir taip į savo verslo teritoriją įtraukė šviesolaidinius lazerius. Ji taip pat dažnai žengė žingsnius itin greitų lazerių srityje. Ji nuosekliai įsigijo itin trumpų impulsų lazerių gamintojus „Amphos“ (2018 m.) ir „Active Fiber Systems GmbH“ (2022 m.) ir toliau pildo itin greitų lazerių technologijų, tokių kaip diskai, plokštės ir pluošto stiprinimas, išdėstymo spragą. „Dėlionė“. Be horizontalaus įvairių lazerinių gaminių, tokių kaip diskiniai lazeriai, anglies dioksido lazeriai ir pluošto lazeriai, išdėstymo, „TRUMPF Group“ taip pat gerai veikia vertikalioje pramonės grandinės integracijoje. Ji taip pat teikia išsamius mašinų įrangos produktus vartotojų įmonėms ir turi konkurencinį pranašumą staklių srityje.
Paveikslėlis: „TRUMPF Group“ pramonės grandinės integracijos procesas (duomenų šaltinis: viešos informacijos surinkimas)
Šis kelias leidžia vertikaliai savarankiškai gaminti visą liniją nuo pagrindinių komponentų iki pilnos įrangos, horizontaliai išdėstyti daugiatechninius lazerinius gaminius ir toliau plėsti gaminių ribas. „Han's Laser“ ir „Huagong Technology“, pirmaujančios šalies lazerių srities įmonės, eina tuo pačiu keliu ir pagal veiklos pajamas ištisus metus užima atitinkamai pirmąją ir antrąją vietas tarp šalies gamintojų.
Lazerių pramonei būdingas aukštumų ir vartotojų ribų nykimas. Dėl technologijų unitizacijos ir modularizacijos įėjimo slenkstis nėra aukštas. Turėdami savo įkūrimo ir kapitalo skatinimo priemones, nedaug vietinių gamintojų gali „atverti naujas teritorijas“ skirtingose srityse. Tai retai pasitaiko. Pastaraisiais metais kiti vietiniai gamintojai palaipsniui stiprino savo integracijos galimybes ir palaipsniui nyko pramonės grandinės ribas. Pradiniai tiekimo grandinės ryšiai palaipsniui išsivystė į konkurentus, kuriuose kiekvienoje grandyje vyksta arši konkurencija.
Dėl didelės konkurencijos Kinijos lazerių pramonė greitai subrendo, sukurdama „tigrą“, kuris nebijo užsienio konkurentų ir sparčiai vykdo lokalizacijos procesą. Tačiau tai taip pat sukūrė „gyvybės ir mirties“ situaciją, kai vyksta pernelyg dideli „kainų karai“ ir konkurencija yra homogeniška. Kinijos lazerių kompanijos tvirtai įsitvirtino remdamosi „ritiniais“. Ką jos darys ateityje?
3. Du receptai: naujų technologijų diegimas ir užsienio rinkų tyrinėjimas
Pasikliaudami technologinėmis inovacijomis, galime išspręsti pinigų švaistymo problemą, kad pakeistume rinką mažomis kainomis; pasikliaudami lazerių eksportu, galime išspręsti aršios konkurencijos vidaus rinkoje problemą.
Kinijos lazerių įmonėms anksčiau buvo sunku pasivyti užsienio lyderius. Dėmesys vietiniam pakeitimui yra didelis, todėl kiekvieną didelį ciklo rinkos protrūkį lemia užsienio įmonės, o vietiniai prekių ženklai per 1–2 metus greitai pakeičia vietinius produktus ir taikymus, kai jie subręsta. Šiuo metu vis dar pastebimas reiškinys, kai užsienio įmonės imasi lyderės diegdamos taikymus besiformuojančiose vartotojų pramonės šakose, o vietiniai produktai ir toliau skatina pakeitimą.
„Pakeitimas“ neturėtų apsiriboti siekiu „pakeisti“. Šiuo metu, kai Kinijos lazerių pramonė išgyvena transformaciją, atotrūkis tarp pagrindinių vietinių gamintojų lazerių technologijų ir užsienio šalių pamažu mažėja. Būtent reikia aktyviai diegti naujas technologijas ir siekti aplenkti konkurentus, kad būtų galima atsikratyti „gero laiko naudojimo kainos ir kiekio likimui“.
Apskritai, naujų technologijų išdėstymas reikalauja nustatyti kitą pramonės rinką. Lazerinis apdirbimas išgyveno pjovimo erą, kurioje vyravo lakštinio metalo pjovimas, ir suvirinimo erą, kurią katalizuoja naujasis energijos bumas. Kitas pramonės ciklas gali pereiti prie mikroapdirbimo sričių, tokių kaip pan-puslaidininkiai, o atitinkami lazeriai ir lazerinė įranga sukels didelę paklausą. Pramonės „rungtynių taškas“ taip pat pereis nuo pradinės „10 000 vatų konkurencijos“ su didelės galios nuolatiniais lazeriais prie „itin greitos konkurencijos“ su itin trumpų impulsų lazeriais.
Žvelgiant konkrečiau į labiau suskirstytas sritis, galime sutelkti dėmesį į naujų taikymo sričių proveržius nuo „0 iki 1“ naujojo technologijų ciklo metu. Pavyzdžiui, tikimasi, kad perovskito elementų skverbties rodiklis po 2025 m. pasieks 31 %. Tačiau originali lazerinė įranga negali atitikti perovskito elementų apdorojimo tikslumo reikalavimų. Lazerių įmonės turi iš anksto diegti naują lazerinę įrangą, kad galėtų savarankiškai valdyti pagrindinę technologiją, pagerinti įrangos bendrąjį pelno maržą ir greitai užkariauti būsimą rinką. Be to, dėmesio taip pat nusipelno perspektyvūs taikymo scenarijai, tokie kaip energijos kaupimas, medicininė priežiūra, ekranų ir puslaidininkių pramonė (lazerio pakilimas, lazerinis atkaitinimas, masės perdavimas), „DI + lazerių gamyba“ ir kt.
Nuolat tobulėjant vietinėms lazerių technologijoms ir gaminiams, tikimasi, kad lazeriai taps vizitine kortele Kinijos įmonėms, norinčioms plėstis į užsienį. 2023-ieji yra „pirmieji metai“, kai lazeriai plėsis į užsienį. Susidūrusi su didžiulėmis užsienio rinkomis, į kurias skubiai reikia prasiveržti, lazerių įranga seks paskui vartotojų terminalų programų gamintojus, ypač Kinijos „toliausiai pirmaujančią“ ličio baterijų ir naujos energijos automobilių pramonę, kuri suteiks galimybių eksportuoti lazerinę įrangą. Jūra atveria istorines galimybes.
Šiuo metu užsienio rinkų plėtra tapo pramonės konsensusu, o pagrindinės įmonės pradėjo imtis veiksmų aktyviai plėsti veiklą užsienyje. Praėjusiais metais „Han's Laser“ paskelbė planuojanti investuoti 60 mln. JAV dolerių, kad Jungtinėse Valstijose įkurtų dukterinę įmonę „Green Energy Industry Development Co., Ltd.“, skirtą JAV rinkai tirti; „Lianying“ įsteigė dukterinę įmonę Vokietijoje, skirtą Europos rinkai tirti, ir šiuo metu bendradarbiauja su daugeliu Europos akumuliatorių gamyklų. Vykdysime techninius mainus su originalios įrangos gamintojais; „Haimixing“ taip pat daugiausia dėmesio skirs užsienio rinkų tyrinėjimui, įgyvendindama vietinių ir užsienio akumuliatorių gamyklų bei transporto priemonių gamintojų plėtros užsienyje projektus.
Kainos pranašumas yra Kinijos lazerių kompanijų „koziris“, skatinantis plėstis į užsienį. Vietinė lazerinė įranga turi akivaizdžių kainos pranašumų. Po lazerių ir pagrindinių komponentų lokalizacijos lazerinės įrangos kaina gerokai sumažėjo, o nuožmi konkurencija taip pat sumažino kainas. Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas bei Europa tapo pagrindinėmis lazerių eksporto vietinėmis rinkomis. Išplėtimas į užsienį leis vietiniams gamintojams sudaryti sandorius didesnėmis kainomis nei vietinės kainos, o tai labai padidins pelną.
Vis dėlto dabartinė lazerinių gaminių eksporto dalis Kinijos lazerių pramonės produkcijos vertėje vis dar yra maža, o plečiantis į užsienį bus susiduriama su tokiomis problemomis kaip nepakankamas prekės ženklo įvaizdis ir silpnos lokalizacijos paslaugų galimybės. Kelias iš tikrųjų „išsiveržti į priekį“ vis dar ilgas ir sunkus.
Lazerio vystymosi istorija Kinijoje yra žiaurios kovos, paremtos džiunglių įstatymais, istorija.
Per pastaruosius dešimt metų lazerių kompanijos patyrė „10 000 vatų konkurencijos“ ir „kainų karų“ krikštą ir sukūrė „avangardą“, galintį konkuruoti su užsienio prekių ženklais vidaus rinkoje. Ateinantys dešimt metų bus kritinis momentas vietiniams lazeriams pereiti iš „kraujuojančios rinkos“ prie technologinių inovacijų, o nuo vietinio pakaitalo – prie tarptautinės rinkos. Tik tinkamai žengdama šiuo keliu, Kinijos lazerių pramonė gali transformuotis iš „sekimo ir bėgimo kartu“ į „pirmaujančią“ rinką.
Įrašo laikas: 2023 m. spalio 23 d.
