Praėjo daugiau nei 60 metų nuo tada, kai 1960 m. Kalifornijos laboratorijoje buvo sukurtas pirmasis „koherentinės šviesos spindulys“. Kaip sakė lazerio išradėjas TH Maiman: „Lazeris yra sprendimas ieškant problemos“. Lazeris, kaip įrankis, palaipsniui įsiskverbia į daugelį sričių, tokių kaip pramoninis apdorojimas, optiniai ryšiai ir duomenų kompiuterija.
Kinijos lazerių kompanijos, žinomos kaip „involiucijos karaliai“, pasikliauja „kainos ir apimties santykiu“, kad užimtų rinkos dalį, tačiau jos moka kainą už mažėjantį pelną.
Vidaus rinka pateko į nuožmią konkurenciją, o lazerių kompanijos pasuko į išorę ir išplaukė ieškoti „naujo žemyno“ Kinijos lazeriams. 2023 m. „China Laser“ oficialiai pradėjo „pirmuosius išvykimo į užsienį metus“. Šių metų birželio pabaigoje Vokietijoje vykusioje Miuncheno tarptautinėje šviesos parodoje daugiau nei 220 Kinijos įmonių pasirodė grupėje, todėl tai šalis, kurioje dalyvauja daugiausiai dalyvių, išskyrus šeimininkę Vokietiją.
Ar valtis praplaukė Dešimt tūkstančių kalnų? Kaip „China Laser“ gali pasikliauti „tūriu“, kad išliktų tvirtai, ir kuo jis turėtų pasikliauti siekdamas toliau?
1. Nuo „auksinio dešimtmečio“ iki „kraujuojančios rinkos“
Kaip besiformuojančių technologijų atstovas, šalies lazerių pramonės tyrimai prasidėjo ne vėlai, prasidėję beveik tuo pačiu metu kaip ir tarptautiniai. Pirmasis pasaulyje lazeris pasirodė 1960 m. Beveik tuo pačiu metu, 1961 m. rugpjūtį, Kinijos mokslų akademijos Čangčuno Optikos ir mechanikos institute gimė pirmasis Kinijoje lazeris.
Po to viena po kitos kūrėsi didelės lazerinės įrangos įmonės pasaulyje. Pirmąjį lazerių istorijos dešimtmetį gimė Bystronic ir Coherent. Iki aštuntojo dešimtmečio II-VI ir Prima buvo įsteigti iš eilės. TRUMPF, staklių lyderis, taip pat pradėjo savo veiklą 1977 m. Po to, kai 2016 m. iš vizito Jungtinėse Valstijose parsivežė CO₂ lazerį, TRUMPF lazerių verslas prasidėjo.
Industrializacijos kelyje Kinijos lazerių įmonės pradėjo veiklą palyginti vėlai. „Han's Laser“ buvo įkurta 1993 m., „Huagong Technology“ – 1999 m., „Chuangxin Laser“ – 2004 m., „JPT“ – 2006 m., „Raycus Laser“ – 2007 m. Šios jaunos lazerių kompanijos neturi pirmaujančių pranašumų, tačiau turės impulsą smogti vėliau.
Per pastaruosius 10 metų Kinijos lazeriai išgyveno „auksinį dešimtmetį“, o „buitinis pakeitimas“ vyksta pačiame įkarštyje. Nuo 2012 iki 2022 m. mano šalies lazerinio apdorojimo įrangos pramonės sudėtinis metinis augimo tempas viršys 10%, o produkcijos vertė iki 2022 m. pasieks 86,2 mlrd. juanių.
Per pastaruosius penkerius metus pluoštinių lazerių rinka sparčiai skatino vietinį pakeitimą plika akimi matomu greičiu. Namų šviesolaidinių lazerių rinkos dalis per penkerius metus išaugo nuo mažiau nei 40 % iki beveik 70 %. Amerikos IPG, pirmaujančio pluošto lazerio, rinkos dalis Kinijoje smarkiai sumažėjo nuo 53 % 2017 m. iki 28 % 2022 m.
Paveikslas: Kinijos šviesolaidinių lazerių rinkos konkurencijos aplinka 2018–2022 m. (duomenų šaltinis: Kinijos lazerių pramonės plėtros ataskaita)
Jau nekalbame apie mažos galios rinką, kuri iš esmės pasiekė vietinį pakeitimą. Sprendžiant iš „10 000 vatų konkurencijos“ didelės galios rinkoje, vietiniai gamintojai konkuruoja tarpusavyje, demonstruodami „China Speed“ iki galo. IPG prireikė 13 metų nuo pirmojo pasaulyje 10 vatų pramoninio pluošto lazerio išleidimo 1996 m. iki pirmojo 10 000 vatų skaidulinio lazerio išleidimo, o prireikė tik 5 metų, kad „Raycus Laser“ nuo 10 vatų padidintų iki 10 000 vatų.
10 000 vatų konkurse vietiniai gamintojai stojo į mūšį vienas po kito, o lokalizacija vyksta nerimą keliančiu greičiu. Šiais laikais 10 000 vatų nebėra naujas terminas, o bilietas įmonėms patekti į nuolatinį lazerio ratą. Prieš trejus metus, kai Chuangxin Laser eksponavo savo 25 000 vatų šviesolaidinį lazerį Šanchajaus Miuncheno šviesos parodoje, jis sukėlė eismo spūstį. Tačiau šiais metais įvairiose lazerių parodose įmonėms standartu tapo „10 000 vatų“, o net 30 000 vatų, 60 000 vatų etiketė taip pat atrodo įprasta. Šių metų rugsėjo pradžioje „Pentium“ ir „Chuangxin“ pristatė pirmąją pasaulyje 85 000 vatų galios lazerinio pjovimo mašiną ir vėl sumušė lazerio galios rekordą.
Šiuo metu 10 000 vatų konkurencija baigėsi. Pjovimo lazeriu staklės visiškai pakeitė tradicinius apdorojimo metodus, tokius kaip plazminis ir liepsnos pjovimas vidutinių ir storų plokščių pjovimo srityje. Lazerio galios didinimas nebeturės reikšmingos įtakos pjovimo efektyvumui, tačiau padidins išlaidas ir energijos sąnaudas. .
Paveikslas: Lazerinių įmonių grynųjų palūkanų normų pokyčiai nuo 2014 m. iki 2022 m. (duomenų šaltinis: Vėjas)
Nors 10 000 vatų konkurencija buvo visiška pergalė, nuožmus „kainų karas“ taip pat skaudžiai sukrėtė lazerių pramonę. Prireikė tik 5 metų, kad vietinė šviesolaidinių lazerių dalis prasiskverbtų, ir prireikė tik 5 metų, kad skaidulinių lazerių pramonė iš didžiulio pelno virstų nedideliu pelnu. Per pastaruosius penkerius metus kainų mažinimo strategijos buvo svarbi priemonė pirmaujančioms šalies įmonėms padidinti rinkos dalį. Buitiniai lazeriai „keitė kainą pagal kiekį“ ir užplūdo rinką, kad galėtų konkuruoti su užsienio gamintojais, o „kainų karas“ palaipsniui paaštrėjo.
10 000 vatų šviesolaidinis lazeris 2017 m. buvo parduotas net už 2 mln. juanių. Iki 2021 m. vietiniai gamintojai sumažino jo kainą iki 400 000 juanių. Dėl didžiulio kainos pranašumo „Raycus Laser“ rinkos dalis pirmą kartą sulygino IPG 2021 m. trečiąjį ketvirtį ir pasiekė istorinį proveržį vietinių pakeitimų srityje.
Įžengus į 2022 metus, vietinių lazerių kompanijų skaičiui ir toliau daugėjant, lazerių gamintojai įžengė į tarpusavio konkurencijos „involiucijos“ stadiją. Pagrindinis lazerių kainų karo mūšio laukas iš 1-3 kW mažos galios gaminių segmento persikėlė į 6-50 kW didelės galios gaminių segmentą, o įmonės konkuruoja kurdamos didesnės galios šviesolaidinius lazerius. Kainų kuponai, paslaugų kuponai ir kai kurie vietiniai gamintojai netgi pradėjo „nulinio pradinio įnašo“ planą, nemokamai pateikdami įrangą tolesniems gamintojams išbandyti, o konkurencija tapo arši.
„Ritinio“ pabaigoje prakaituojančios lazerių kompanijos gero derliaus nelaukė. 2022 metais šviesolaidinių lazerių kaina Kinijos rinkoje sumažės 40-80% per metus. Kai kurių gaminių vidaus kainos sumažintos iki dešimtadalio importuojamų kainų. Siekdamos išlaikyti pelno maržas, įmonės daugiausia pasikliauja didėjančiomis siuntomis. Vietos skaidulinių lazerių milžinas „Raycus“ per metus gerokai išaugo siuntų skaičius, tačiau jos veiklos pajamos per metus sumažėjo 6,48%, o grynasis pelnas sumažėjo daugiau nei 90% per metus. Daugumos vietinių gamintojų, kurių pagrindinė veikla yra lazeriai, grynasis pelnas 2022 m. kris.
Paveikslas: „Kainų karo“ tendencija lazerių srityje (duomenų šaltinis: sudaryta iš viešos informacijos)
Nors lyderiaujančios užsienio bendrovės patyrė nesėkmių Kinijos rinkos „kainų kare“, pasikliaudamos savo giliais pagrindais, jų rezultatai ne smuko, o išaugo.
Dėl TRUMPF grupės monopolio Nyderlandų technologijų įmonės ASML EUV litografijos mašinų šviesos šaltinių versle, jos užsakymų apimtis 2022 finansiniais metais išaugo nuo 3,9 mlrd. eurų pernai tuo pačiu laikotarpiu iki 5,6 mlrd. 42 %; „Gaoyi“ pardavimai 2022 m. fiskaliniais metais po „Guanglian Revenue“ įsigijimo per metus padidėjo 7%, o užsakymų apimtis siekė 4,32 mlrd. JAV dolerių, ty 29% daugiau nei per metus. Rezultatai viršijo lūkesčius jau ketvirtą ketvirtį iš eilės.
Praradusios pozicijas Kinijos rinkoje, didžiausioje lazerinio apdorojimo rinkoje, užsienio įmonės vis dar gali pasiekti rekordiškai aukštų rezultatų. Ko galime pasimokyti iš pirmaujančių tarptautinių kompanijų lazerių plėtros kelio?
2. „Vertikali integracija“ prieš „įstrižinė integracija“
Tiesą sakant, prieš tai, kai vidaus rinka pasiekia 10 000 vatų ir nepradėjo „kainų karo“, pirmaujančios užsienio bendrovės baigė involiucijos etapą anksčiau nei numatyta. Tačiau jie „išrinko“ ne kainą, o produkto išdėstymą, ir jie pradėjo pramonės grandinės integraciją per susijungimus ir įsigijimus. plėtimosi kelią.
Lazerinio apdorojimo srityje pirmaujančios tarptautinės įmonės pasuko dviem skirtingais keliais: vertikalios integracijos kelyje aplink vieną produktų pramonės grandinę IPG yra vienu žingsniu priekyje; TRUMPF ir Coherent atstovaujamos įmonės pasirinko „įstrižą integraciją“ reiškia vertikalią integraciją ir horizontalų teritorijos išplėtimą „abiem rankomis“. Trys įmonės paeiliui pradėjo savo eras, būtent optinio pluošto erą, kurią atstovauja IPG, diskų erą, kurią atstovauja TRUMPF, ir dujų (įskaitant eksimerį) erą, kurią atstovauja Coherent.
IPG dominuoja šviesolaidžių lazerių rinkoje. Nuo jo įtraukimo į biržos sąrašus 2006 m., išskyrus 2008 m. finansų krizę, veiklos pajamos ir pelnas išliko aukšti. Nuo 2008 m. IPG įsigijo daugybę gamintojų, siūlančių įrenginių technologijas, tokias kaip optiniai izoliatoriai, optiniai sujungimo lęšiai, skaidulinės grotelės ir optiniai moduliai, įskaitant Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics ir Menara Networks, kad galėtų atlikti vertikalią integraciją į prieš srovę pluoštinių lazerių pramonės grandinę. .
Iki 2010 m. IPG aukštyn vertikalioji integracija iš esmės buvo baigta. Bendrovė pasiekė beveik 100% savo pagrindinių komponentų gamybos pajėgumus, gerokai aplenkdama savo konkurentus. Be to, ji pirmavo technologijų srityje ir pradėjo kurti pirmąjį pasaulyje šviesolaidinių stiprintuvų technologijų kelią. IPG buvo pluoštinių lazerių srityje. Tvirtai sėdėkite pasaulinio dominavimo soste.
Pav.: IPG pramonės grandinės integravimo procesas (duomenų šaltinis: viešosios informacijos rinkimas)
Šiuo metu „kainų karo“ spąstuose įstrigusios šalies lazerių įmonės įžengė į „vertikalios integracijos“ stadiją. Vertikaliai integruokite pramoninę grandinę prieš srovę ir realizuokite pagrindinių komponentų gamybą, taip padidindami produktų įtaką rinkoje.
2022 m., kai „kainų karas“ tampa vis rimtesnis, pagrindinių įrenginių lokalizavimo procesas bus visiškai paspartintas. Keletas lazerių gamintojų padarė proveržį didelio režimo lauko dvigubo apvalkalo (trigubo apvalkalo) iterbiu legiruoto lazerio technologijos srityje; žymiai padidėjo pasyviųjų komponentų pačių pagaminimo greitis; buitinės alternatyvos, tokios kaip izoliatoriai, kolimatoriai, jungikliai, jungtys ir pluoštinės grotelės, tampa vis populiaresnės. Subrendęs. Pirmaujančios įmonės, tokios kaip „Raycus“ ir „Chuangxin“, pasirinko vertikalios integracijos kelią, aktyviai užsiima šviesolaidžių lazeriais ir palaipsniui pasiekė nepriklausomą komponentų kontrolę, padidindamos technologijų tyrimus ir plėtrą bei susijungimus ir įsigijimus.
Perdegus ilgus metus trukusiam „karui“, įsibėgėjo pirmaujančių įmonių pramonės grandinės integracijos procesas, o tuo pačiu mažosios ir vidutinės įmonės suvokė diferencijuotą konkurenciją pritaikytais sprendimais. Iki 2023 metų kainų karo tendencija lazerių pramonėje susilpnėjo, o lazerių įmonių pelningumas gerokai išaugo. 2023 m. pirmąjį pusmetį „Raycus Laser“ uždirbo 112 milijonų juanių grynąjį pelną, ty 412,25 % padidėjimą, ir galiausiai išbrido iš „kainų karo“ šešėlio.
Tipiškas kito „įstrižos integracijos“ vystymosi kelio atstovas yra TRUMPF grupė. TRUMPF grupė pirmą kartą savo veiklą pradėjo kaip staklių įmonė. Iš pradžių lazerių verslas daugiausia buvo anglies dioksido lazeriai. Vėliau įsigijo HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) ir išplėtė kietojo kūno lazerių verslą. Lazerinių ir vandens pjovimo mašinų versle pirmasis eksperimentinis diskinis lazeris buvo pristatytas 1999 m. ir nuo tada tvirtai užėmė dominuojančią padėtį diskų rinkoje. 2008 m. TRUMPF už 48,9 mln. JAV dolerių įsigijo SPI, kuri sugebėjo konkuruoti su IPG, į savo verslo teritoriją įtraukdama šviesolaidinius lazerius. Ji taip pat dažnai ėmėsi veiksmų itin greitų lazerių srityje. Ji paeiliui įsigijo ultratrumpųjų impulsų lazerių gamintojus „Amphos“ (2018 m.) ir „Active Fiber Systems GmbH“ (2022 m.) ir toliau užpildo spragą itin sparčių lazerių technologijų, tokių kaip diskai, plokštės ir skaidulų stiprinimas, išdėstyme. "dėlionė". Be horizontalaus įvairių lazerinių gaminių, tokių kaip diskiniai lazeriai, anglies dioksido lazeriai ir skaiduliniai lazeriai, išdėstymo, TRUMPF grupė taip pat gerai atlieka vertikalią pramonės grandinės integraciją. Ji taip pat tiekia visus mašinų įrangos gaminius tolesnėms įmonėms ir taip pat turi konkurencinį pranašumą staklių srityje.
Paveikslas: TRUMPF grupės pramonės grandinės integravimo procesas (duomenų šaltinis: viešosios informacijos rinkimas)
Šis kelias leidžia vertikaliai savarankiškai gaminti visą liniją nuo pagrindinių komponentų iki visos įrangos, horizontaliai išdėstomi daugiatechniniai lazeriniai gaminiai ir toliau plečiamos gaminių ribos. „Han's Laser“ ir „Huagong Technology“, pirmaujančios vietinės bendrovės lazerių srityje, eina tuo pačiu keliu ir pagal veiklos pajamas ištisus metus užima pirmą ir antrą vietą tarp vietinių gamintojų.
Prieš srovę ir pasroviui esančių ribų susiliejimas yra tipiškas lazerių pramonės bruožas. Dėl technologijų vienetinimo ir moduliavimo įėjimo slenkstis nėra aukštas. Turėdami savo pagrindą ir paskatindami kapitalą, nėra daug vietinių gamintojų, galinčių „atverti naujas teritorijas“ skirtingomis kryptimis. Retai matosi. Pastaraisiais metais kiti vietiniai gamintojai pamažu sustiprino savo integravimo galimybes ir palaipsniui panaikino pramonės grandinės ribas. Pradiniai tiekimo grandinės tiekimo grandinės ryšiai pamažu peraugo į konkurentus, o kiekvienoje grandyje vyrauja didžiulė konkurencija.
Aukšto slėgio konkurencija greitai subrandino Kinijos lazerių pramonę, sukurdama „tigrą“, kuris nebijo užjūrio konkurentų ir sparčiai pažengė į priekį lokalizavimo procesą. Tačiau tai taip pat sukūrė „gyvybės ir mirties“ situaciją dėl pernelyg didelių „kainų karų“ ir homogeniškos konkurencijos. situacija. Kinijos lazerių kompanijos tvirtai įsitvirtino pasikliaudamos „ritiniais“. Ką jie veiks ateityje?
3. Du nurodymai: naujų technologijų išdėstymas ir užsienio rinkų tyrinėjimas
Pasikliaudami technologinėmis naujovėmis galime išspręsti problemą, kai reikia nuleisti pinigus, kad rinką pakeistume žemomis kainomis; pasikliaudami lazerių eksportu, galime išspręsti aršios konkurencijos vidaus rinkoje problemą.
Kinijos lazerių kompanijos praeityje stengėsi pasivyti užsienio lyderius. Kalbant apie vietinį pakeitimą, kiekvieną pagrindinį ciklo rinkos protrūkį sukelia užsienio bendrovės, o vietiniai prekių ženklai greitai stebi per 1–2 metus ir pakeičia vietinius produktus ir pritaikymus jiems subrendus. Šiuo metu vis dar pastebimas reiškinys, kai užsienio įmonės imasi iniciatyvos diegti taikomąsias programas besiformuojančiose vartotojų pramonės šakose, o vietiniai produktai ir toliau skatina pakeitimą.
„Pakeitimas“ neturėtų apsiriboti siekiu „pakeisti“. Šiuo metu, kai Kinijos lazerių pramonė išgyvena permainas, atotrūkis tarp pagrindinių vietinių gamintojų lazerių technologijų ir užsienio šalių palaipsniui mažėja. Kaip tik aktyviai diegti naujas technologijas ir siekti lenkti posūkiuose, kad būtų išvengta „gero laiko panaudojimo kainos ir apimties likimui.
Apskritai, naujų technologijų išdėstymas reikalauja nustatyti kitą pramonės rinką. Lazerinis apdorojimas išgyveno pjovimo erą, kurioje dominavo lakštinio metalo pjovimas, ir suvirinimo erą, kurią katalizavo naujas energijos bumas. Kitas pramonės ciklas gali pereiti prie mikro apdorojimo sričių, tokių kaip puslaidininkiai, o atitinkami lazeriai ir lazerinė įranga išlaisvins didelio masto paklausą. Pramonės „matybos taškas“ taip pat pereis nuo pradinės didelės galios nuolatinių lazerių „10 000 vatų konkurencijos“ prie itin greitos itin trumpų impulsų lazerių konkurencijos.
Žvelgdami konkrečiai į labiau suskirstytas sritis, galime sutelkti dėmesį į proveržius naujose taikymo srityse nuo „0 iki 1“ per naują technologijų ciklą. Pavyzdžiui, tikimasi, kad po 2025 m. perovskito ląstelių įsiskverbimo greitis pasieks 31 %. Tačiau originali lazerinė įranga negali atitikti perovskito ląstelių apdorojimo tikslumo reikalavimų. Lazerių įmonės turi iš anksto įdiegti naują lazerinę įrangą, kad galėtų savarankiškai valdyti pagrindines technologijas. , pagerinti įrangos bendrąjį pelno maržą ir greitai užimti būsimą rinką. Be to, dėmesio nusipelno perspektyvūs taikymo scenarijai, tokie kaip energijos kaupimas, medicininė priežiūra, ekranų ir puslaidininkių pramonė (lazerio pakėlimas, atkaitinimas lazeriu, masės perdavimas), „AI + lazerio gamyba“ ir kt.
Tikimasi, kad nuolat tobulėjant vietinėms lazerių technologijoms ir gaminiams, lazeris taps vizitine kortele Kinijos įmonėms išvykti į užsienį. 2023 m. yra „pirmieji metai“, kai lazeriai iškeliaus į užsienį. Susidūrus su didžiulėmis užsienio rinkomis, kurias reikia skubiai prasilaužti, lazerinė įranga seks paskesnius terminalų taikomųjų programų gamintojus ir išvyks į užsienį, ypač Kinijos „toli pirmaujančios“ ličio baterijos ir naujos energijos automobilių pramonės, kuri suteiks galimybių eksportuoti lazerinę įrangą. Jūra suteikia istorinių galimybių.
Šiuo metu išvykimas į užsienį tapo pramonės sutarimu, o pagrindinės įmonės ėmėsi veiksmų, siekdamos aktyviai plėsti užsienio išdėstymą. Praėjusiais metais „Han's Laser“ paskelbė, kad planuoja investuoti 60 mln. USD, kad įkurtų dukterinę įmonę „Green Energy Industry Development Co., Ltd.“. Jungtinėse Valstijose ištirti JAV rinką; Lianying įkūrė dukterinę įmonę Vokietijoje, siekdama ištirti Europos rinką, ir šiuo metu bendradarbiauja su daugeliu Europos baterijų gamyklų. Vykdysime techninius mainus su originalių įrenginių gamintojais; „Haimixing“ taip pat sutelks dėmesį į užsienio rinkų tyrinėjimą, vykdydama vietinių ir užsienio akumuliatorių gamyklų ir transporto priemonių gamintojų plėtros užsienyje projektus.
Kainos pranašumas yra „koziris“ Kinijos lazerių kompanijoms išvykti į užsienį. Buitinė lazerinė įranga turi akivaizdžių kainos pranašumų. Po lazerių ir pagrindinių komponentų lokalizacijos labai sumažėjo lazerinės įrangos kaina, o arši konkurencija taip pat nusmukdė kainas. Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas bei Europa tapo pagrindinėmis lazerių eksporto kryptimis. Išvykę į užsienį vietiniai gamintojai galės sudaryti sandorius kainomis, didesnėmis nei vietinės kotiruotės, o tai labai padidins pelną.
Tačiau dabartinė lazerinių gaminių eksporto dalis Kinijos lazerių pramonės produkcijos vertėje vis dar yra maža, o išvykstant į užsienį susidurs su tokiomis problemomis kaip nepakankamas prekės ženklo efektas ir silpnos lokalizavimo paslaugos. Tai vis dar ilgas ir sunkus kelias į tikrai „pažengti į priekį“.
Lazerio vystymosi istorija Kinijoje yra žiaurios kovos, paremtos džiunglių įstatymu, istorija.
Per pastaruosius dešimt metų lazerių kompanijos patyrė „10 000 vatų konkurencijos“ ir „kainų karų“ krikštą ir sukūrė „vangardą“, galintį konkuruoti su užsienio prekių ženklais vidaus rinkoje. Ateinantys dešimt metų bus kritinis momentas vietiniams lazeriams pereiti nuo „kraujuojančios rinkos“ prie technologinių naujovių ir nuo vietinio pakeitimo į tarptautinę rinką. Tik gerai eidama šiuo keliu Kinijos lazerių pramonė gali suvokti savo transformaciją iš „sekimo ir bėgimo kartu“ į „vadovaujantį“.
Paskelbimo laikas: 2023-10-23
